电网设备板块2月2日表现强势，其中变压器相关概念股表现强势，亿能电力、保变电气、中国西电、金杯电工等明显上涨。
消息面上，据央视新闻2月1日报道，当前全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心，也让变压器成为稀缺资源。记者在我国广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年，而美国市场变压器交付周期已经从50周延长至127周。
东吴证券表示，AIDC的爆发式增长，也为变压器带来新的增长极。经测算，2030年全球AIDC配电变压器市场空间将达112亿元，2024-2030年CAGR达39%。其中海外市场2030年达73亿元，出海空间广阔。
过去的2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。中国电力企业联合会电力装备分会秘书长蔡义清表示，我国已经成为世界第一大变压器生产国，建成了全球最完备的变压器生产体系，具有全产业链自主可控的硬实力，产能约占全球60%。
个股而言，变压器制造厂商（金盘科技、伊戈尔、中国西电、特变电工等）、相关材料元器件（云路股份、宏远股份、华明装备、金杯电工等）正受到市场较多关注。
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